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Bachelor (bac+3) Conseil en patrimoine immobilier et produits financiers







Le parcours Bachelor Conseil en patrimoine immobilier et produits financiers prépare au titre certifié de “Conseiller de clientèle en assurance et produits financiers” (niveau 6)*




 


Le conseiller clientèle en assurances, immobilier et produits financiers est un poste clé dans le secteur bancaire et financier. Ce professionnel polyvalent est chargé d’accompagner et de conseiller les clients, particuliers et professionnels, dans la gestion de leurs actifs et la réalisation de leurs projets patrimoniaux.
Le conseiller clientèle, a pour pour mission de :




 











  • Analyser les besoins des clients en matière d’assurances, d’investissements immobiliers, et de produits financiers,

  • Proposer des solutions adaptées et personnalisées pour optimiser leur patrimoine et protéger leurs intérêts,

  • Assurer un suivi régulier des clients et les tenir informés des évolutions du marché,

  • Développer et fidéliser le portefeuille clients, en assurant un service de qualité et en entretenant des relations de confiance,

  • Respecter et faire appliquer strictement les différentes règlementations en vigueur







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